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          “投行贵族”中金公司回A加速:发行规;氐魑怀4.59亿股 投行业务亮眼、再提“战略性并购”


            《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2020/9/3
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          在香港上市近五年之后,“投行贵族”中金公司回A之路加速。

          9月1日,证监会官网披露中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)更新版本。

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          招股书显示,中金公司拟于上交所上市,并发行不超过4.59亿股A股股票(不超过本次发行上市后总股本的9.50%),发行后总股本不超过48.27亿股。本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司为其联席主承销商。

          若今年成功过会,中金公司有望成为继国联证券之后的第14家“A+H”上市券商。

          发行规;氐髦4.59亿股

          21世纪经济报道记者注意到,较此前7月间在港公告提升发行数量至14.38亿股相比,此次招股书预披露更新版本再次将发行股票数量回调至5月的计划。

          此前2月28日,中金公司“官宣”拟申请A股发行并在上交所上市。

          5月15日,证监会官网公布的中金公司首次公开发行股票招股说明书显示,中金公司拟公开发行不超过4.59亿股A股股票。

          此后7月20日,中金公司H股发布公告称,拟修改A股发行方案,发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股,占总股本比例由9.5%上升到24.77%。其彼时表示,原A股IPO发行方案下的预计募集资金规模已无法完全满足公司业务发展对资本金的迫切需求。

          不过,从本次招股书预披露更新版本来看,中金公司IPO发行数量仍为4.59亿股,并未增加。

          回调发行数量的原因是什么,以后是否还会再调整发行数量?

          对此,中金公司相关负责人9月2日对21世纪经济报道记者表示,“发行方案的具体发行数量请以本次招股书预披露为准!

          披露1-9月业绩预期

          招股书显示,2020年上半年,中金公司投资银行业务、股票业务及投资管理业务收入均实现显著增长。上半年实现营业收入104.93亿元,同比增长50.30%;实现归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润30.52亿元,同比增长62.29%。

          在此次招股书预披露更新中,中金公司也补充披露了财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况以及2020年1-9月的业绩预计信息。

          招股书显示,结合行业发展趋势及实际经营情况,中金公司预计2020年1-9月的营业收入约为128.73亿元至162.31亿元,同比增长幅度约为15%至45%;归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润约为36.77亿元至46.19亿元,同比增长幅度约为17%至47%。

          其表示,1-9月业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果,未经审计机构审计,预计数不代表其最终可实现收入和净利润,亦不构成盈利预测。

          投行业务亮眼

          中金公司“投行贵族”的身份在招股书中再次得到了体现。

          招股书显示,截至2019年底,A股募集资金规模前十大IPO项目中的八项由中金公司担任保荐机构及主承销商,包括农业银行、中石油、中国神华、建设银行、中国建筑、工商银行、邮储银行、太平洋保险,募集资金总额在300亿至685亿之间。

          境外股权融资方面,2017年-2019年,中金公司主承销金额分别为35.93亿美元、43.79亿美元、58.62亿美元,发行次数分别为23次、31次、48次,主承销收入分别为5亿美元、12.83亿美元、9.76亿美元。

          中金公司境外股权融资业务主要为客户提供包括境外首次公开发行股票并上市及上市公司境外再融资(包括境外市场的配售及供股等)等服务。

          1997年,中金香港成立,公司成为首家在中国香港从事证券承销业务的中国内地证券公司,并于当年完成首个境外公开发行项目——中国电信(香港)有限公司(现中国移动股份有限公司)香港联交所首次公开发行。此后,公司主导或参与了多个重要境外股权融资项目。

          截至2019年12月31日,募集资金规模前十大的中国公司境外IPO项目中,八项由中金公司担任保荐人及/或联席全球协调人,包括工商银行、阿里巴巴、农业银行、建设银行、邮储银行、中国铁塔、联通、小米在港交所上市,募资总额在55亿美元至160亿美元之间。

          科创板试点注册制给券商投行带来了诸多新的挑战和机遇。

          招股书显示,中金公司在科创板项目中涉足了诸多创新试点,例如2020年江苏泽璟生物制药股份有限公司在科创板上市,成为科创板首家适用于第五套上市标准的企业,中金公司担任其独家保荐机构及主承销商;2020年优刻得科技股份有限公司在科创板上市,成为A股首家具有特别表决权安排的企业,中金公司担任独家保荐机构及主承销商;2020年华润微电子有限公司在科创板上市,成为A股首家以红筹架构完成上市的企业,中金公司担任独家保荐机构及主承销商。

          并购整合进行中

          近年来,券业马太效应加强,并购不断涌现。此前,中金公司全资收购中投证券,将其更名为“中金财富”,成为旗下财富管理品牌。

          在招股书中,中金公司也提到,将持续加快推进与中金财富证券的整合,实现客户分层覆盖,建立统一的业务支持体系,并发挥平台协同效应。

          21世纪经济报道记者注意到,此次招股书中,中金公司再度提及“并购”。

          “本次A股IPO募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。同时,公司将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入,并适时把握战略性并购机会。公司将以整体战略为导向,结合各业务发展规划,统一管理和分配资本金!敝薪鸸颈硎。

          (来源:21世纪经济报道)


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